通信业高增速下的机柜需求及竞争格局分析

  户外机柜又称“户外通信机柜”，是指直接处于气候影响下，由金属或非金属材料制造成的，为通信网络核核心设备提供防尘、防水、电磁屏蔽、密封保护及设备环境和温度调控等功能的环保型一体化精密防护设备。可提供具有DSLAM、SDH、DLC和的设施安装空间，便于安装集宽窄带一体的多业务接入平台，支持话音、数据、宽带等多种综合业务，且能够平滑过渡到下一代NGN网络。目前已大范围的应用于移动通信网络覆盖及宽带接入等领域，可配套室内型华为中兴爱立信等大部分移动系统集成商的主设备，被国内外电信运营商所采用。由于具备功能强大的网管系统、组网灵活、辐射小、能耗低、建设成本低、占地面积小以及施工周期短等诸多优势，使得户外机柜成为取代传统高能耗基站机房的理想产品，并可视实际组网需求灵活摆放在商业区、工业区、住宅区等领域。

  户内机柜又称“户内通信机柜”，指的是摆放在室内空间，用于存放基站或基站主设备并对其起到保护作用，便于灵活组网的一体化机柜产品。其大多数都用在：（1）对传统2G基站机房中主设备（BTS）的存放与保护；（2）在2G/3G共址建站中对3G主设备（BBU）的存放与保护。

  总体上看，移动通信网络和固定宽带接入为目前国内户内/外机柜产品的主要应用领域，下文将分别从此两大应用领域入手，着重分析户内/外机柜产品的市场需求规模及行业竞争格局。

  来自工信部的统计多个方面数据显示，截至2007年底，中国移动用户已达到5.47亿户，首次超过美国，晋升为全球移动用户顶级规模的国家，并在随后两年中，凭借17.18% 和 19.34% 的高增长率，稳居全球第一。但截至2009年5月底，中国移动用户普及率只达到51.5%，低于世界中等水准11.8个百分点，仅为日本的57%、美国的54%，中国移动通信行业大而不强的矛盾十分突出。

  另一方面，随着iPhone等智能移动终端逐步进入中国市场，它们在为国内电信运营商带来丰厚的数据业务收入的同时，其超高的移动流量也给电信运营商带来非常大的基站建设压力。预计未来10年，我国移动流量将至少增长2000倍（数据来源：华为战略与规划部），巨大的市场缺口无疑将极大推动着运营商对基站投资、建设的步伐，未来5年内，我国基站年复合增长率将维持在9% 左右。

  从信号类型上看，3G基站将是未来建设的主流，但运营商也不会暂停对2G基站的建设，大多数都用在补网以及一些边远山区和农村地区的网络覆盖。从2009年国内3大电信运营商在移动通信网络领域的资本支出结构上看，用于3G和2G的网络建设的投资比例约为8:2。

  从基站的建设方式上看，大致上可以分为“共址建站”和“选址建站”两种类型。所谓的“共址建站”，指的是在现有的2G基站机房中添加新的基站设备和在同一铁塔上增加3G天线，使之能同时实现不同制式信号的网络覆盖。该建站方式的主要优点是能充分的利用共址基站现有的通信资源，最大限度地降低基站建设成本，是目前运营商低成本建站和短时间内初步完成3G网络覆盖的重要方式；所谓的“选址建站”，是与“共址建站”相对的概念，指的是在现存站址以外的区域选取新的站址进行建站，大多数都用在补网及网络扩容。在城市及人口密集区域，为避免居民因对传统基站机房电磁污染的恐慌心理而产生抵触情绪或过激行为，电信运营商均积极采用环境友好型的户外机柜形态进行建站。但是在一些偏远山区及部分农村地区，出于防盗方面的考虑，电信运营商仍会采取特殊的比例的机房形态进行建站。

  从新建基站与户内/外机柜产品的对应关系上看，在“共址建站”模式中，均采用户内机柜对共址的基站主设备做存放；在“选址建站”模式中，3G基站由于其自身的技术优势，其设备体积相对2G技术大幅缩小，主要是采用户外机柜取代传统高能耗基站机房进行建站。而2G基站由于设备体积非常庞大，绝大部分仍以传统基站机房的形式建站，采用户内机柜对基站主设备做存放。

  据工信部统计，截至2009年底，国内现存的2G基站共计76.42万座。这些基站覆盖范围中涵盖了全国一、二、三线城市以及人口密集区，从运营商网络覆盖的战略角度上考虑，毫无疑问均会优先对上述区域进行3G网络覆盖，考虑到建网成本，共址建站成为首选方案。2009年，中国移动通信网络建设对户内/外机柜的用量比例约为9:1。但随着共址建站的逐步完成，选址建站将逐步成为移动通信网络建设的重点，预计到2014年，户内/外机柜的用量比例将变为3:7。

  据国际知名市场研究公司DellOro发布的调查多个方面数据显示，截至2009年底，全球前6大移动通信设施制造商分别为爱立信、华为、诺西、阿朗、中兴、摩托罗拉，它们占据了全球市场超过90%的份额。而其中除了华为、中兴100% 在国内采购之外，其它4大制造商也在华设置了全球采购中心。

  丰富的劳动力资源、相比来说较低的劳动力成本加上不断成熟的通信网络覆盖系统核心组件研发、生产能力，使得近年来全球6大移动系统集成商不断加大在华采购比重。值得引起重视的是，目前在华的全球6大移动系统集成商均是面向全球销售。但从整体上看，中国市场仅约占到其总收入的1/3，广阔的海外市场仍占据其收入的主要部分，这同时也为国内通信领域户内/外机柜生产企业创造另一巨大的市场需求空间。

  在过去10年中，我们国家的经济保持着高位增长，而跟着社会商业化程度和网络通信技术的逐步的提升，以及网络资费的逐步降低，互联网在我国得到了迅速普及。中国网民规模从2000年的0.18亿户迅速增长到2009年底的3.84亿户，年复合增长率高达35.80%。2000年，中国互联网普及率不足5%，而到2009年底已达到 28.9%。（数据来源：工业和信息化部）

  在中国互联网行业快速地发展的同时，宽带用户规模也呈飞跃式上升。过去10年间，宽带用户在中国网民整体规模中所占比重翻10倍，截至2009年底达92.9%，宽带接入已成网民首选的上网方式。

  目前，我国主流的宽带接入方式分别为ADSL（以铜缆作为信号传输介质）和FTTx（以光纤作为信号传输介质）。基于技术成熟性和建网成本两方面考虑，长期以来，ADSL占据着我国宽带接入市场的主导地位。截至2009年底，两种技术的用户规模比例约为8:2。

  但随着宽带用户规模的迅速增长，以及客户的真实需求的多样化，尤其是大量高带宽网络消费类型的涌现不断地挑战着传输网络的带宽极限，已成为电信运营商进行网络升级的主要驱动力。（以网络视频消费为例：由于感官性强、播放内容多样化且不受播放时间限制等诸多优势，使得网络视频业务一经推出便迅速受到广大网民的青睐，但新推出的HD高清视频类消费所需的带宽是普通视频类消费的7-10倍。）

  由于ADSL铜缆传输速率及抗电磁干扰能力会比较低，另外建网成本受铜价波动影响较大，加上存在线缆被盗风险，使其已难以满足新兴的宽带业务需求。相反，由于光纤具有高带宽、抗电磁干扰能力强等优势加上近年来其价格的逐步下降，将逐步取代ADSL。

  由于之前在ADSL宽带接入工程建设过程中铺设了大量的铜缆，为了节省本金，运营商在部署FTTx工程时，将充分的利用这些资源，采取 FTTx + ADSL 的方式来进行组网。即：将主干电缆变成光纤，缩短铜缆的距离。这种目前在大量使用的带宽下移方案，在接近用户端增设户外机柜，存放交换机和光电转换器等设备，把光信号转换成电信号，再利用原有的铜缆采用ADSL接入到室内。在铜缆距离缩短到500米以内采用VDSL2技术，可实现的最大50M的带宽，以完成DSL和FTTx的协同发展。

  2008年10月24日，在工业与信息化部、科学技术部、国务院国资委的共同提议下，中国FTTx产业联盟在北京正式成立，这标志着中国政府在对全面启动全光网建设的问题上与电信运营商达成一致。同时随着三网融合的方案已有时间表的推动，2009年国内3大电信运营商纷纷加快对FTTx的部署：

  中国电信截至2008年底已完成420万线万线，且中国电信已在上海、浙江、湖北、北京四个省市试点GPON。

  中国联通截至2008年底已完成100万线万线的采购计划，为目前全球规模最大的宽带接入网建设项目。

  中国移动2009年起才开始做FTTx的建设，目前已在全国20多个省开始做xPON试点，总布线万线，大部分省以GPON为主。

  目前，市面上的户外机柜主要有256端口、512端口、1024端口三种规格，以主流256端口规格的户外机柜作为参照标准，我们可测算出2010年中国FTTx宽带接入领域户外机柜的需求规模为8.2万台，到2014年，该数字预计将达到11.41万台，年复合增长率为16%。

  综合上述分析，我们对中国国内通信行业户内/外机柜的整体需求规模做如下测算：

  从建设成本上看，由于户内机柜主要运用于移动通信领域的共址建站，而现存的2G基站以及小区机房均已具备或可提供完整的发射系统、温控系统及配线系统，使得户内机柜的生产所带来的成本较低。相对而言，户外机柜大多数都用在3G基站的新建工程及FTTx的宽带接入工程，均处于室外环境且需独立运作，需要对上述子系统进行高度集成，因此其生产所带来的成本相对较高。

  由于户外机柜需要单独处于气候环境中，因此不同的天气特征情况对户外机柜的配置要求也不一样，从而也导致了产品价格存在比较大差异。以2009年行业的平均价格水平，户外机柜的售价约为户内机柜的6-10倍（户内机柜：3000-6000元/台；户外机柜：12000-30000元/台）。因此，若以行业平均单价为统计口径，在不考虑产品价格变更等影响因素的情况下，我们测算出国通信领域户内/外机柜的市场规模如下：

  目前中国通信领域用户内/外机柜生产企业过百家，但行业集中度却较低，规模以上企业不到10家，主要分布在江苏、浙江、广东等地区。但由于户内/外机柜投入商用的时间还不是很长，而其中户外机柜更是随着国内3G工程和FTTX工程的建设热潮应运而生的新兴产品，目前国内仍没有权威机柜对该产品相关的市场数据来进行全面地统计。

  目前，本细分行业重点生产企业主要有：深圳日海通讯股份有限公司、江苏荣联科技发展股份有限公司、南京普天通信股份有限公司控股子公司南京普天长乐通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司等。根据上述公司公布资料统计，企业综合竞争力最强的是深圳日海通讯股份有限公司、紧随其后的是江苏荣联科技发展股份有限公司，其次是南京普天长乐通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司等。

  在移动通信方面由于3G信号的频率比2G信号高带宽要求高，为实现与2G同样的覆盖效果，需要比2G更大的建站密度。能预见，在未来3-5年，国内通信领域将产生一个巨大的户内/外机柜市场需求，本行业企业须积极准备，充分抓住这个绝佳机遇，提升公司的市场占有率。

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